Audit Patrimonial

Audit patrimonial

En faisant un audit Patrimonial, il est possible de connaître les forces, les faiblesses, les risques et les opportunités de votre patrimoine. C’est d’ailleurs tout l’intérêt, afin de ne rien laisser au hasard dans la future stratégie mise en place.

Il s’agit en général :

D’optimiser son patrimoine dans son ensemble : Bien gérer son patrimoine.
Maîtriser sa fiscalité : La défiscalisation
Générer des revenus complémentaires : L’investissement
Protéger sa famille : La prévoyance, la gouvernance patrimoniale
Transmettre son patrimoine : L’anticipation de la transmission.
Réaliser ses projets : Le financement, l’organisation
Maîtriser les risques : L’allocation de portefeuille.

Pour déterminer les solutions, plusieurs méthodes sont utilisées. De la méthode du «besoin» à l’approche “produit”, Azuréa vous guide tout au long de votre audit patrimonial.

Nos services d’ingénierie patrimoniale

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